挑衅明朝的行为，如将从明朝到来的使节残忍杀害，又如将进贡给明朝的马匹全部替换成次品马，等等等等，这都使明朝对于高丽的不信任程度大大加强。
再加上朝鲜频繁上贡、索取赏赐的行为，朱元章对于朝鲜的不满越积越深，两者之间的关系由此呈现出紧张的态势，明朝更是从之前的积极转向保留。
在这种紧张的时刻，朝鲜内部却发生了异常巨大的政变，原高丽的统治者恭愍王被杀，辛禑王则成功取代了他的地位。对于这一变故，北元朝廷不仅没有给予惩罚，反倒是承认了他的地位。
这一方面是由于之前的恭愍王对于北元的不忠行为，但另一方面，这也是因为此时的北元已经实力大为受损，不再能够亲自插手高丽内部的政治。
因此，辛禑王虽然在表面上仍然对北元呈归附姿态，但不仅没有在实际的军事上给予他们帮助，反倒是请求明朝册封自己，承认自己的统治地位。直到北元昭宗去世之后，高丽又彻底倒向明朝，开始沿用明朝的“洪武”年号，并且请求恢复对于明朝的上贡。
为了弥补之前的错误，高丽这次可谓是诚意满满。面对来自朱元章的不信任和防范，高丽政权一口气将之前五年内失贡的所有马匹、金银财宝、布匹等等全部补齐，不可谓不是一次大出血了。也正是直到这个时候，高丽与明朝之间的关系才再度恢复正常。
但是，由于朝鲜与明朝有关于铁岭以北地区的归属存在极大的矛盾，这导致两国差点兵戎相见，之前为了建立良好关系所付出的所有努力自然也走向白费。
正是在这紧张的时刻，朝鲜内部又发生政变，李成桂成功执掌了朝鲜的朝政大权，建立了之后的李氏朝鲜，而明朝也改变了之前的强硬态度，默认了朝鲜对于铁岭以北地区的归属权。
然而，李成桂在篡权后，明朝与朝鲜的关系又一度趋于紧张。一方面，李成桂为了维护自己的地位，多次废立朝鲜的君主，这让明朝感到十分不快，就连册封都不愿意。
另一方面，当时的朝鲜将大量女真人招纳到自己手下，这在明朝看来难免有僭越和增强自身实力的嫌疑，朱元章也因此以战争的方式威胁朝鲜放弃继续执行这种政策。
直到之后，朱元章亲自立下诏书，宣布了十五个不征之国，朝鲜便赫然位列其中，为后面两个国家关系的趋于缓和与良好交往打下牢固基础的同时，也提供了前提条件。
但是正如之前章节中提到的，明朝对朝鲜的防备依旧如故，如限制火药出口，大力购
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